Pussyman ist auf der Suche nach den bösesten schwarzen Mädchen der Stadt. Also heuert er den Superhengst Dave Hardman an, um die heißesten, fiesesten schwarzen Mädchen der Stadt zu finden, und er liefert zur absoluten Zufriedenheit von Pussyman. Superstar Midori trifft in Black Bad Girls #3 auf die versaute Monique, die schwüle Diana DeVoe und zwei weitere wilde schwarze Models, die alles machen: Anal, Deep Throating und sogar Arsch zu Mund!