my bff is a tranny

Szene 1

Lolla Martinelli is all woman, but her best friend Barbara Perez is not! She's a hot tranny that loves everything feminine like lingerie, high heels and stockings. But he-she also likes to get his dick wet in Lolla's pussy!

Szene 2

Leticia Leite und Yasmin De Castro sind beste Freundinnen. Wenn sie zusammen unterwegs sind, sehen die Leute sie als zwei heiße Tussis, aber wenn sie nach Hause kommen und Yasmin ihre Hose auszieht, hat sie einen Schwanz, den Leticia gerne fickt! Yasmin bevorzugt es, ihn in ihren Arsch zu stecken, also penetriert sie Leticia doppelt, indem sie einen Dildo in ihre Muschi steckt!

Szene 3

Als Vitoria Von Teese ihre beste Freundin mit ihrem Schwanz spielen sah, wusste sie, dass sie eingreifen musste. Sie wollte schon immer mal eine heiße Transfrau ficken, also was gibt es Besseres, als einen intimen Moment mit einer Freundin zu teilen! Sie bekommt ihren Schwanz schnell hart und geht dann auf alle Viere, damit sie ihn in ihren Arsch stecken kann!