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Escena 1

Lisa Lawer es una rubia y curvilínea transexual con una polla fina que puede complacer a cualquier mujer. Exhibe su cuerpo ante la cámara, haciéndonos saber lo dura que puede llegar a ser esa polla. Manosea a Claudia Bella antes de destrozarle el culo y correrse en su preciosa cara.

Escena 2

Suzany Petrovyck, otra rubia con buenas tetas y una gran polla, es la siguiente. Se desnuda y se mete los dedos en la polla antes de emparejarse con una pareja más joven. Las dos chicas se montan al tipo y le dan placer en más de un sentido.

Escena 3

Ana Paula es una exótica transexual con un cuerpo firme que podría pertenecer a una mujer más joven. Ella muestra ese cuerpo apretado antes de llamar a una pareja masculina y femenina. Patty disfruta de verdad mientras el hombre más joven se encarga de follar.

Escena 4

Jhenifer Heloizy es una transexual caliente con bonitas piernas, un culo firme y una gran polla. Demuestra ser muy buena chupando pollas, y te lo pasarás en grande viéndola mamando mientras se acaricia su propia polla al mismo tiempo. Al final recibe una gran corrida en la cara.

Escena 5

Puede que Andreia Mel no sea la más voluptuosa de las travestis, pero tiene una gran habilidad para la garganta profunda y no tiene reparos en demostrarlo. Se traga la polla de este tío varias veces y se une a Paloma para conseguir una gran corrida de su compañero.