Lindsay Kay no sabía qué esperar de Julius. Aún es nueva en el sexo y tiene el coño muy estrecho. Así que cuando Julius entró en la habitación con su enorme erección negra, Lindsay supo que estaba en problemas. En esta escena interracial de uno contra uno, observa cómo Julius introduce a Lindsay en el mundo de las pollas negras monstruosas. Está garantizado que el hinchado coño de camello de Lindsay estaba aún más hinchado al final de las lecciones de Julius.