Anissa Kate y Clea Gaultier ponen sus coños uno al lado del otro para que él pueda coger su enorme polla negra y pasar de uno a otro. Ambas se excitan al sentir cómo su enorme polla se desliza en sus coños sabiendo que están intercambiando jugos de coño. Más de cerca puedes ver cómo se saca de Clea para correrse en la boca de Anissa.