Tess X es una hembra tatuada que siente predilección por los transexuales. ¡Hoy va a disfrutar cada minuto de su escena con la caliente transexual Nia Vanille! Nia se come a Tess antes de follársela con un consolador y luego con su propia polla de transexual. ¡Tess se corre duro, pero Nia sigue dispuesta a la fiesta, así que Tess se la pone y se la folla por el culo!