Charlie Laine et Kelly Kline ne peuvent résister à l'envie de s'envoyer en l'air l'un l'autre. Ils se déshabillent et s'embrassent passionnément, puis se caressent doucement la peau lisse et crémeuse de l'autre. Kelly s'occupe de la chatte humide de Charlie avec un gode bleu, et Charlie s'assure de lui rendre la pareille en léchant Kelly jusqu'à l'orgasme.