Pussyman è alla ricerca delle ragazze nere più cattive in circolazione. Assume quindi il super stallone Dave Hardman per trovare le ragazze nere più calde e cattive della città e lo fa con assoluta soddisfazione di Pussyman. La superstar Midori si allea con la maliziosa Monique, la sensuale Diana DeVoe e altre due scatenate modelle nere in Black Bad Girls #3, e queste ragazze fanno di tutto, anale, gola profonda e persino culo a bocca!