Katerina Kay è una studentessa bionda che non è mai stata con un uomo di colore. È un po' spaventata perché non ha mai avuto un cazzo così grosso. Inizia a succhiare con delicatezza il grosso cazzo e, dopo aver fatto la pazzia, apre la sua figa depilata. Il grosso cazzo nero la stantuffa dentro e fuori e poi si tira fuori per sborrare sul suo viso sollevato.