Tess X è una donna molto tatuata che ha un debole per i maschi. Oggi si godrà ogni minuto della sua scena con la sexy shemale Nia Vanille! Nia mangia Tess prima di scoparla con un dildo e poi con il suo cazzo di shemale! Tess sborra con forza, ma Nia è ancora pronta a fare festa, così Tess se ne infila uno e la scopa nel culo!