Toen Scott Teri ontmoette dacht hij dat hij de hemel op aarde had gevonden, een jonge wilde schoonheid met een schijnbaar eindeloos verlangen naar seks, zonde en decadentie...wie kan er om meer vragen? Een perfecte wereld...totdat hij zich begint te realiseren dat Teri niet de engel is die hij dacht dat ze was...uit haar vreemde mix van vrienden begint hij een uitgebreid spel van identiteitsdiefstal en seksuele manipulatie samen te stellen en hij is het slachtoffer...de pion...de dupe in een vleselijk schaakspel dat begint...After Midnight.