Ah, wat een gelukkige onderdanige is Felix. Hij is net verhuisd naar New York City en hij heeft al twee verrukkelijke meesteressen gevonden -- Dakota en Michele -- die hem toestaan om zich aan hen te onderwerpen in hun kwaadaardige, gezellige kerker. Na een reeks erotische kwellingen gaat onze gelukkige Felix verder met zijn zoektocht - zich onderwerpen aan elke mooie dominatrix in de stad New York. Blijf kijken, mensen!