Charlese leeft haar dagelijkse fantasie uit door een enorme lul te pijpen en berijdt die gigantische woody vervolgens als een cowgirl. Haar strakke kontje wordt diep geneukt door de monsterlul totdat hij in haar mond klaarkomt. Alana Evans knijpt in haar tepels en zuigt aan een gigantische zwarte stijve. Dan voegt een andere grote lul zich bij het gatneuken. Ze wordt van beide kanten gepenetreerd.