Katerina Kay is een blonde studente die nog nooit met een zwarte man is geweest. Ze is een beetje bang omdat ze nog nooit zo'n grote lul heeft gehad. Ze begint met het voorzichtig pijpen van de grote lul en als ze eenmaal door het dolle heen is, opent ze haar geschoren kutje. De grote zwarte lul beukt haar in en uit en trekt zich dan terug om over haar opgeluchte gezicht te spuiten.