Tess X is een totaal getatoeëerde fem die een kink heeft voor shemales. Vandaag gaat ze genieten van elke minuut van haar scène met hete shemale Nia Vanille! Nia pijpt Tess voordat hij haar neukt met een dildo en daarna met zijn eigen shemale pik! Tess komt hard klaar, maar Nia is nog steeds klaar om te feesten, dus Tess bindt er een vast en neukt haar in haar kont!